CrediaBank: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings – Έκτακτο κέρδος 235 εκατ. ευρώ από τη Μάλτα

Την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings ενέκριναν οι μέτοχοι της CrediaBank κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 80,37%. Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, παρουσίασε παράλληλα τον σχεδιασμό για την εξαγορά της HSBC Malta, από την οποία αναμένεται έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, καθώς και τους στόχους κερδοφορίας του Ομίλου έως το 2030.

Η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της CrediaBank στον ασφαλιστικό τομέα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε η διοίκηση, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης.

Η Ελένη Βρεττού ανέφερε ότι οι συνέργειες θα αρχίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία των δύο πλευρών.

Η συναλλαγή είχε ήδη λάβει την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και, όπως επισήμανε, ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε μήνες από την ανακοίνωσή της. Στο ίδιο διάστημα η CrediaBank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, επεκτείνοντας την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.

HSBC Malta: Εξαγορά 200 εκατ. ευρώ και αναμενόμενο κέρδος 235 εκατ.

Επόμενο βήμα αποτελεί η εξαγορά της HSBC Malta, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η διευθύνουσα σύμβουλος διευκρίνισε ότι η διαδικασία βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και ότι αναμένεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από το τέλος του 2026.

Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την ίδια, αντιστοιχεί στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της υπό εξαγορά τράπεζας. Κατά την ολοκλήρωση προβλέπεται η αναγνώριση έκτακτου κέρδους τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, λόγω αρνητικής υπεραξίας (negative goodwill).

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εξαγορά θα διπλασιάσει τα μεγέθη της CrediaBank, προσφέροντας πρόσβαση στην καταθετική βάση της τράπεζας στη Μάλτα και σηματοδοτώντας τη μετάβασή της σε συστημική τράπεζα εντός του 2027.

Παράλληλα, έχουν αρχίσει οι δοκιμές ενοποίησης βασικών πληροφοριακών συστημάτων (System Integration Testing), οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Ελένη Βρεττού αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας, σημειώνοντας ότι ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 46%.

Οι οικονομικές επιδόσεις της CrediaBank

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, η διευθύνουσα σύμβουλος ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση έφθασε τα 842 εκατ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:

• Τα υπόλοιπα δανείων αυξήθηκαν κατά 39%.
• Η καταθετική βάση ενισχύθηκε κατά 16%, με την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων.
• Τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση 45%.

Η Ελένη Βρεττού υπογράμμισε ακόμη ότι οι προηγούμενες κεφαλαιακές κινήσεις, μεταξύ των οποίων η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και οι εκδόσεις ομολόγων, αποσκοπούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ανθεκτικότητας της τράπεζας.

Οι στόχοι για το 2028 και το 2030

Η διοίκηση παρουσίασε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου.

Ειδικά για την Ευρώπη Ασφαλιστική και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Ευρώπης, η εκτιμώμενη συνεισφορά στην προ φόρων κερδοφορία της CrediaBank ανέρχεται σε τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ το 2028.

Όπως ανέφερε η Ελένη Βρεττού, η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων διευρύνει τις υπηρεσίες του Ομίλου και τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του.

«Προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε την ίδια συνέπεια που έχουμε δείξει έως τώρα σε όλες τις κινήσεις μας», σημείωσε, αναφερόμενη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της CrediaBank.