Τράπεζα Χανίων: Στο «ραντάρ» πάνω από 30 επενδυτών – Κεφαλαιακή ένεση έως 70 εκατ. ευρώ και πανελλαδική επέκταση

Σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης εισέρχεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με περισσότερους από 30 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr. Η τράπεζα προχωρά προς τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, αναζητά στρατηγικό επενδυτή και σχεδιάζει επέκταση του δικτύου της σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η απόκτηση πανελλαδικής άδειας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για γεωγραφική και πιστωτική επέκταση πέρα από τα σημερινά όρια δραστηριότητάς της, αποτελεί κομβικό σημείο στον σχεδιασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με το powergame.gr, στο επενδυτικό ενδιαφέρον περιλαμβάνονται και μεγάλα ξένα funds, τα οποία εξετάζουν την απόκτηση ποσοστού που μπορεί να φτάσει έως και το 49% της τράπεζας.

Η διοίκηση έχει ήδη παραδώσει τα οικονομικά και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία στην PwC, η οποία έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία και έχει προχωρήσει στη διερεύνηση του ενδιαφέροντος. Επόμενο βήμα αναμένεται να αποτελέσει το άνοιγμα του dataroom, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο οικονομικό και νομικό έλεγχο.

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 50 έως 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της τράπεζας ακόμη και μετά τις αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση.

Πώληση «κόκκινων» δανείων 60 εκατ. ευρώ

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού, με την Τράπεζα Χανίων να σχεδιάζει την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Και για τη συγκεκριμένη διαδικασία καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 13 επενδυτές εξετάζουν το χαρτοφυλάκιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στην περιοχή του 30%-35%, έναντι 43% σήμερα.

Συνολικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ, για τα οποία έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση και η PwC αναζητούν servicer που θα αναλάβει τη διαχείριση και εξυγίανση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο όμιλος και η αποεπένδυση από την ΕΤΑΝΑΠ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική μονάδα της Κρήτης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχοντας αναπτύξει έναν ευρύτερο όμιλο με συμμετοχές σε διαφορετικούς τομείς της κρητικής και ελληνικής οικονομίας.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται συμμετοχές στις Κρητικά Ακίνητα, ΑΒΕΑ – ΒΙΟΧΥΜ, Prime Energy, ΑΕΕΑΠ Χανίων, Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων και ΕΤΑΝΑΠ.

Στην περίπτωση της ΕΤΑΝΑΠ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία αποεπένδυσης της τράπεζας, με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος να αναφέρουν ότι κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά με τίμημα 16,60 ευρώ ανά μετοχή.

Καταθέσεις 655,4 εκατ. ευρώ και σχέδιο για νέα καταστήματα

Η Τράπεζα Χανίων έχει συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας, με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία να αποτυπώνουν καταθέσεις 655,4 εκατ. ευρώ και χορηγήσεις, μετά τις προβλέψεις, 438,9 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 176,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 63,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,5%.

Σήμερα λειτουργεί δίκτυο 23 καταστημάτων, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων σημείων σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ανάπτυξης.

Η τράπεζα απασχολεί περίπου 250 εργαζομένους και αριθμεί σχεδόν 29.000 συνεταίρους, με τη σχεδιαζόμενη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνουν τους βασικούς άξονες της επόμενης ημέρας.